Ihre finanzielle Zukunft beginnt mit klarer Planung
Wir helfen Ihnen dabei, wichtige Lebensziele zu erreichen – vom ersten Eigenheim über die Ausbildung Ihrer Kinder bis zur entspannten Rente. Aber nicht durch leere Versprechen. Sondern mit realistischer Planung, die zu Ihrem Leben passt.
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Finanzielle Meilensteine, die wirklich zählen
Jeder hat eigene Ziele. Manche sparen für ein Haus, andere für die Altersvorsorge. Wir arbeiten mit dem, was Sie haben – und zeigen, was möglich ist.
Eigenheim und Immobilien
Die eigenen vier Wände sind für viele ein Traum. Wir rechnen durch, wie viel Eigenkapital sinnvoll ist und welche monatliche Belastung realistisch bleibt – ohne dass andere Lebensbereiche darunter leiden.
Ausbildung der Kinder
Studium, Auslandsaufenthalt oder Berufsausbildung – die Kosten addieren sich schneller als gedacht. Mit einem durchdachten Sparplan lassen sich diese Ausgaben gezielt vorbereiten, ohne dass es zum finanziellen Kraftakt wird.
Altersvorsorge gestalten
Die gesetzliche Rente allein wird für die meisten nicht ausreichen. Wir schauen uns gemeinsam an, welche Lücken bestehen und wie Sie diese durch verschiedene Bausteine schließen können – mit realistischen Erwartungen.
Unser Lernprogramm zur Finanzplanung
Finanzielle Bildung ist keine Raketenwissenschaft. Trotzdem fühlen sich viele Menschen unsicher, wenn es um Geldanlagen oder Vorsorge geht. Deshalb bieten wir ab September 2026 ein strukturiertes Lernprogramm an – für alle, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen möchten.
In sechs Modulen vermitteln wir die Grundlagen: von der Budgetplanung über verschiedene Anlageformen bis hin zur Absicherung im Alter. Keine komplizierten Fachbegriffe, keine unrealistischen Versprechungen – nur klares, praxisnahes Wissen.
- Persönliches Budget erstellen und kontrollieren
- Verschiedene Sparformen und ihre Vor- und Nachteile
- Altersvorsorge realistisch aufbauen
- Immobilienfinanzierung durchrechnen
- Versicherungen sinnvoll auswählen
- Langfristige Ziele definieren und verfolgen
Unsere Beratungspakete
Erstgespräch
- Analyse Ihrer aktuellen Situation
- Ersteinschätzung Ihrer Ziele
- Mögliche Optimierungsansätze
- Dauer ca. 60 Minuten
Umfassende Planung
- Detaillierte Finanzanalyse
- Individueller Finanzplan
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Zwei Beratungstermine à 90 Minuten
- Schriftliche Dokumentation
Jahresbegleitung
- Quartalsweise Überprüfung
- Laufende Anpassungen
- Unbegrenzte E-Mail-Beratung
- Zugang zum Lernprogramm
- Mindestlaufzeit 12 Monate
Bereit für den nächsten Schritt?
Finanzielle Meilensteine erreichen Sie nicht über Nacht. Aber mit einem klaren Plan und realistischen Erwartungen kommen Sie Ihren Zielen Schritt für Schritt näher. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, was für Sie möglich ist.